7月5日,银行间市场交易商协会宣布创新推出“两新”债务融资工具,要求募集资金投向《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》所涉及领域。截至7月2日,首批70亿元“两新”债务融资工具成功发行,其中54亿元专项用于“两新”领域,涉及供热、纺织、化工等重点行业技术升级、设备更新改造。
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首批“两新”债务融资工具引起发行人、投资人等市场参与机构的广泛关注,截至7月2日,国家管网集团、大唐国际、山东宏桥等9家企业完成首批70亿元“两新”债务融资工具发行,发行人涵盖央企、地方国企和民营企业,其中54亿元专项用于“两新”领域。
“两新”债务融资工具产品特征明显
记者梳理发现,首批次发行的“两新”债务融资工具产品特征明显。其一是募集资金精准聚焦“两新”领域,提升金融服务质效。募集资金投向设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用等《行动方案》涉及领域,专项用途占比不低于30%。首批项目中募集资金共54亿元用于“两新”领域,占比达78%,包括化工、电力、纺织等重点行业生产设备更新和技术改造,供热、供气、污水处理等基础设施领域设备节能更新改造,覆盖《行动方案》多个领域。同时,建立台账管理或监管账户,加强存续期信息披露,多种方式确保用于“两新”募集资金投向对应领域。
其二是产品机制设计灵活,引导各类主体投入“两新”工作。发行人类型丰富,首批项目中共有5家央企、3家地方国企及1家民企;投资人结构多元,包括银行、券商、基金、信托等各类机构,认购热情高涨,彰显各类主体社会责任。同时,鼓励“两新”债务融资工具与绿色债务融资工具、科创票据等创新产品结合,发挥组合式产品的协同效力和创新优势;如南方电网发行“两新”绿债,山东宏桥实现“两新”科创,国家管网更是设置时间优先机制,促进发行利率更加市场化,提升投融资双方体验感。
其三是强化信息披露要求,突出“两新”经济效益或环境效益。发行人需披露募投项目预期达到的效果等内容,并于存续期间在年报中持续披露,确保资金的有效利用,突出“两新”所带来的经济、社会或环境效益。如桂冠电力(600236)在设备更新改造后,风电场由亏转盈,营运能力显著提升;南方电网通过对智能电网的升级改造,降低配电网线损耗,募投项目所属区域每年可降低二氧化碳排放量652.82万吨,凸显“两新”带来的环境效益。
首批“两新”债务融资工具落地,市场反映积极
对于首批“两新”债务融资工具的落地,市场反映积极。
作为首批“两新”债务融资工具发行人,南方电网有关负责人表示,南方电网“两新”绿色债务融资工具成功落地,有效拓宽了“两新”领域的融资渠道,助力公司有效落实“十四五”电网发展规划相关方针政策,有利于更好服务南方五省区碳达峰、碳中和及经济社会高质量发展。
江苏悦达集团有限公司相关负责人表示,“本期“两新”债务融资工具的成功发行是金融助力“两新”领域科技创新的生动实践。”
山东宏桥新型材料有限公司表示,随着业务发展壮大,公司存在生产线升级换代需求。交易商协会推出“两新”债务融资工具,助力公司利用资本市场融资,实施设备更新,有利于公司实现安全高效、节能降耗、绿色循环的业务发展目标。
作为承销多笔首批“两新”项目的主承销商,中国建设银行表示:首批项目实现了“两新”用途与绿色、科创等产品的创新结合,进一步拓宽了发行人的融资渠道和增强创新发展动能的路径。“两新”债务融资工具的推出,有利于引导资金畅通资源循环利用链条,助力提高国民经济循环质量和水平。
作为首批项目的主承销商,浦发银行表示,银行间市场首批“两新”债务融资工具的推出,既是贯彻党中央、国务院“两新”决策部署的具体实践,更是金融支持实体经济的有力举措。未来,将继续不断创新金融产品与服务,为“两新”领域发展贡献更多浦发智慧。
此外,首批两新项目主承销商江苏银行(600919)表示,“两新”债务融资工具首批项目覆盖了央企、地方国企、民营企业,领域覆盖电力、纺织、天然气等各行各业,依托债券创新产品助力企业向“新”发展,进一步拓宽企业融资渠道,促进实体经济高质量发展,起到了很好的示范作用。
交易商协会表示,下一步,将结合首批“两新”项目实践情况,优化完善相关工作机制,健全配套制度措施炒股配资-,引导市场操作规范。